Bộ phim gồm tổng cộng ba câu chuyện :
Câu chuyện thứ nhất (Thời nhà Đường): Dân chúng huyện Diêu thích ăn thịt thú rừng, quanh năm tàn hại sinh linh, gieo rắc sát nghiệp. Máu thịt ở chợ ngấm xuống lòng đất qua nhiều năm đã dẫn dụ "tà vật" đến chiếm giữ, ăn thịt trẻ nhỏ và tàn hại xóm làng, khiến toàn huyện rơi vào hoảng loạn. Một ngày nọ, vị khách bí ẩn tên "Thập Tam" du phương ghé qua nơi đây, đã đứng ra diệt trừ yêu ma, giải cứu thảm họa, mang lại sự bình yên cho nhân dân một vùng.
Câu chuyện thứ hai (Thời nhà Minh): Cậu tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có tính tình hoang phí, ngông cuồng, tùy ý chà đạp ruộng đồng hoa màu khiến người dân phẫn nộ nhưng không ai dám lên tiếng. Cho đến một ngày, gã thiếu gia không biết hối cải mà còn làm tới, kích động trời giận người oán. Vị khách bí ẩn "Thập Tam" lại một lần nữa xuất hiện, xoa dịu lòng dân, giải tỏa cơn giận của đất trời, vạch trần huyền cơ để độ hóa và cứu giúp chúng sinh.
Câu chuyện thứ ba (Thời Dân Quốc): Phú thương họ Dương mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, cưng chiều con trai nhỏ vô độ khiến cô con gái lớn nảy sinh lòng đố kỵ. Để giành lấy tình thương của cha mẹ, cô con gái đã nói dối rằng mình có thể nhìn thấy ma quỷ. Từ đó, cô phải dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để che đậy, cuối cùng gây ra thảm họa lớn khiến khắp thành phố rộ lên vô số tin đồn nhảm. Vị khách bí ẩn "Thập Tam" đi qua tiểu thành, thấu thị toàn bộ sự thật, giải tỏa nút thắt trong lòng gia đình họ Dương và bình息 bạo loạn cho cả thành phố.